Washington. Georgetown, USA.
Regan MacNeil, nell'esorcizzare la quale perse la vita padre Merrin, del passato conserva sogni angosciosi e confusi dai quali la sta curando la dottoressa Gene Tuskin tramite una terapia particolare:
mediante una apparecchiatura, provoca uno stato di "ipnosi sincronizzata" e segue la paziente nei vari passaggi della sua "trance".
Il gesuita padre Phililip Lamont, incaricato di indagare sulla morte di padre Merrin, raggiunge l'istituto psichiatrico; segue e prende parte alle sedute dirette dalla Tuskin, ma non condivide le positivistiche diagnosi della stessa.
Deciso a incontrare direttamente il suo nemico, in base a quanto ha ricavato dai ricordi della ragazza, si reca in Africa per combattere Pazuzu, antico demonio che infesta la Terra come spirito locusta.
Lo scontro equatoriale mette in pericolo la stessa fede del reverendo al quale il superiore toglie l'incarico, tacciandolo di eresia.
Ciò nonostante, padre Lamont corre a Washington, nella casa dove Merrin perse la vita, insieme a Regan.
Qui affronta Pazuzu, il quale scatena un forte terremoto che distrugge la casa.
Prima di morire, padre Lamont riesce a strappare il cuore di pietra della Regan ossessa e a liberare per sempre la ragazza dal male.